简介：1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
简介：性情冷酷残暴的约瑟夫·霍菲尔（卡尔·马克维斯 Karl Markovics 饰）是一个被警方通缉的罪犯，此时此刻他驾驶汽车来到荒郊野外，几经辗转因爆胎而落脚一间小木屋。可是还没等到他安顿下来时，便被小木屋的主人——一个面容极度恐怖、有如妖怪的女孩（纳迪娅·亚历山大 Nadia Alexander 饰）猎杀了。杀戮之后，女孩生吃约瑟夫的尸体，随后又钻进这个恶徒的车里四处翻检。这时，她听到后备厢传来的声音，结果竟在里面发现一个双眼被弄瞎的少年（托比•尼克尔斯 Toby Nichols 饰）。这个少年似乎饱受约瑟夫的虐待和折磨，身心均遭受了极大的摧残。怪物女孩米娜解救了失明少年，却也因此勾起了她心中的恐怖回忆……